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文｜咖门，统筹｜笑凡，编辑｜居居，视觉｜江飞

导语

天天都说新茶饮，到底有多少家店？

近日，中国连锁经营协会以喜茶、奈雪、蜜雪冰城等21家品牌、4万余家门店为样本，结合咖门行业观察，发布《2021新茶饮研究报告》。

数据显示，新茶饮门店数37.8万家，连锁化率达36%。预计2023年，新茶饮市场收入规模有望达到1428亿元。

一起来看看《报告》的具体解读！

01 行业综述：

新茶饮进入3.0发展阶段，门店数约37.8万家

今年，中国连锁经营协会成立“新茶饮委员会”，委员包含喜茶、奈雪的茶、蜜雪冰城等21家茶饮品牌，覆盖全国4万余家门店，咖门作为专家委员也参与其中。

9月23日～9月26日，中国连锁经营协会联合21家品牌，推出“XIXI茶饮节”活动。

与此同时，以这21家茶饮品牌为样本，结合咖门行业观察，发布《2021新茶饮研究报告》（以下简称《报告》），呈现新茶饮的发展。

1. 新茶饮门店数37.8万家，连锁化率36%

《报告》显示，2019年年底，我国现制饮品店门店总数约为42.7万家，2020年年底门店数量约为59.6万家。

从茶与咖啡的门店占比来看——

• 新茶饮店占比65.5%，门店数约37.8万家，预计2023年新茶饮门店数可达到50万家（该数据基于中国连锁经营协会新茶饮委员会对新茶饮门店的定义）；

• 咖啡厅占比16.3%，门店数约9.7万家。

《报告》显示，截止2020年年底，中国饮品店的连锁化率达36%，这一数据也远高于餐饮业平均连锁化率15%。

易于复制的商业模式，是饮品店连锁化率高的一个重要成因。

2. 市场收入规模或将达1428亿元，但增速阶段性放缓

根据《报告》数据显示，2017~2020年，我国新茶饮市场收入的规模从422亿元增长至831亿元，预计2023年有望达到1428亿元。

《报告》显示，未来2~3年，新茶饮增速阶段性放缓，调整为10%~15%。增速放缓背后的原因或许是：

• 从企业端看，面对竞争加剧、房租较高、人才储备有限、食品安全管理有待进一步加强、外卖占比高利润低等因素的叠加，快速增长将有很大的管理性风险；

• 从外部竞争看，下沉市场的盘整、西部北部市场的开发，都需要市场验证。

但增速放缓是阶段性的，适度调整将实现厚积薄发。如果各企业在未来2~3年内解决好品牌、运营能力、食品安全管理等重要问题，新茶饮行业的增长速度将快速回到15%以上。

3. 新茶饮已进入3.0发展阶段

新茶饮的发展与爆发，也经历了长时间的市场教育。此次《报告》将新茶饮的发展分为4个阶段：

• 茶饮1.0 “茶+奶”时代，即1990年及以前珍珠奶茶快速发展阶段；

• 茶饮2.0 “茶+奶+水果”时代，主要在2012年-2019年，即新茶饮诞生阶段，大量茶饮品牌持续迭代；

• 茶饮3.0 “新茶饮文化”时代，这也就是目前新茶饮所处的发展阶段——资本推动行业进一步快速发展，疫情加速行业洗牌，供应链的发展、人才的涌入、数字化运营建设都成了品牌发展的关键性因素；

• 茶饮4.0 时代，即未来多个茶饮品牌成功走出国门，布局全球化市场。

4. 新茶饮是茶板块中潜力最大的赛道

不论是门店数还是市场规模，新茶饮都具备良好的持续增长性，而且延续了中国茶文化。

从茶叶市场的分类来看，茶叶零售市场处于“强地域、弱品牌”状态，预包装茶饮市场的头部品牌结构已趋于稳定，现场制作的新茶饮是整个茶叶市场中潜力最大的赛道。

02 市场分析：

原叶茶兴起，个别城市“过度竞争”

1. 新茶饮究竟“新”在哪里？

《报告》用5个维度去阐述，分别为新食材、新口味、新技术、新人类、新文化传播。

新小料、新食材也在不断被挖掘，比如各种益生菌、胶原蛋白肽小料的加入，为饮品增加“功能属性”，CoCo都可的养乐多、奈雪的“燃爆菌”都实力圈粉。

相比传统饮品，新茶饮具备更高的文化承载力。近两年流行的国风文化，就与新茶饮碰撞出新的火花。

比如茶颜悦色，采用中国风的VI风格和门店装修，并且在产品命名、物料设计等方面一次又一次传达了中国风的内核。

起源于云南、以中国传统戏曲作为视觉符号的霸王茶姬，也是有高辨识度的“中国风茶饮”。

2. 原叶茶正在兴起

面对越来越懂茶的消费者，一方面，新茶饮品牌中纯茶的比例进一步提高，开始强调产地和风味特性；另一方面，新茶饮门店类型也发生了变化，今年涌现不少设计感较强的原叶茶品牌。

他们通过提供“第三空间”、预包装茶叶、茶周边产品和服务的品牌实现良好营收，突破管理标准化后，具备较好的发展空间。

比如深圳的tea stone，以原叶茶为主，通过不同的冲泡和呈现方式出品，门店还售卖108种茶叶，深入开发“茶”本身的价值。

3. 每年外卖单量以50%的速度递增

外卖对品牌的影响也在扩大。

《报告》显示，新茶饮每年外卖点单量以50%的速度递增。新茶饮在外卖平台上的GMV2019年约160亿元，2020年约240亿元，预计2021年可达320亿元。

而部分品牌一线城市外卖平台订单占比超过70%。

4. 数字化解决新茶饮的业务痛点

新茶饮的数字化，指的是以数字化管理为核心，进行全链路数字化（数字化渠道、数字化产品、数字化供应链、数字化运营、数字化营销）的搭建。

过去一年中，数字化高效建设，解决新茶饮的业务痛点，加快构建品牌护城河。

一方面，助力新茶饮的“人货场”：数字化体系能支持供应链原材料管理、有效获客、线上线下一体化运营、产品研发上新、产品质量控制、库存管理，提升效率，也提升消费者体验。

另一方面，会员体系也是新茶饮数字化建设的亮点：新茶饮品牌已投入精力开发针对私域流量和会员的延伸产品和服务，并通过小程序、APP、天猫、社群等流量入口，共同构建品牌流量。

5. 区域发展不平衡：个别城市已“过度竞争”

新茶饮品牌无论是全国拓展或是区域深耕，都与区域经济发展增速正相关，呈现区域发展不均衡状态。

珠三角地区个别城市和区域，新茶饮门店已处于过度竞争状态，而几个大的城市群，包括长三角、大湾区，成都、重庆，长沙附近的区域新茶饮发展也较快。

而在东北、西北等区域，一些区域性的黑马品牌崛起。今年咖门《饮力黑马101》 项目，也重点关注了这些品牌的发展。

内蒙古品牌元气插座

比如东北品牌榴芒先生，兰州品牌放哈、内蒙古品牌元气插座、福建品牌壶见等等，一大批区域品牌正在崛起，他们也代表了新茶饮生机勃勃的新势力。

03 消费洞察：

人均咖啡因摄入还有提升空间

1. 中国的人均咖啡因摄入量有2倍提升空间

从咖啡因成瘾饮料角度分析，中国消费者绝大多数咖啡因的摄入来自于茶饮。

与2017年美日咖啡因摄入量相比，中国的人均咖啡因摄入量大概为美国或日本的2分之一。也就是说，中国的人均咖啡因摄入量有2倍提升空间。

2. 下午茶时段，“减糖”的订单占比达48%

《报告》显示，本年度调查中95%的样本企业有“半糖”、“少糖”或“不另外加糖”等减糖的选项，控糖成为趋势。

本年度调查中，50%的样本企业尝试使用“代糖”，控制热量的摄入成为本年度热点。

下午茶时段，某外卖平台上要求“减糖”的订单占比达48%

3. 不同城市用户存在一定差异

从消费人群来看，新茶饮核心用户人群变化不大，仍以年轻女性为主，覆盖人群的年龄略有扩大。

而各个品牌的定位和目标受众人群有一定差异，同一品牌在不同城市间，也存在一定差异。

《报告》对北京和广州两个城市会员进行抽样调查分析，结果显示：北京地区消费者比较“重视品牌”，而且“杯子等周边产品销售较好”；广州地区消费者更加“重视性价比”，而且下午茶时多杯购买已经形成一定习惯，“多杯促销”转化率较高。

04 新茶饮的“专有术语”来了！

近日，经过全体委员的表决，中国连锁经营协会新茶饮委员会确定了现制茶饮的术语和产品分类。

这也意味着，新茶饮在对外展示上有了专业参考标准，这也有助于行业对外输出的统一性。

其中，现制茶饮以茶汤中添加原料分类，分为原叶茶饮、传统奶茶、调制奶茶、调味茶饮料、新茶饮和其他现制茶饮。

• 原叶茶饮 tea

  现场加工制作的原叶茶饮。

• 传统奶茶 traditional milk tea

  以原叶茶饮和(或)茶汤、奶或奶制品为原料，添加或不添加糖、盐及其他食品，不添加固体饮 料，采用传统工艺加工烹制的液体或固液混合物。

• 调制奶茶 milk tea

  以原叶茶饮和(或)茶汤为原料，加入固体饮料和(或)其他食品，现场加工制成的液体或固液 混合物。

• 调味茶饮料 flavored tea beverage

  以水为原料，加入食品添加剂和(或)其他食品，现场加工制成的液体或固液混合物。

• 新茶饮 new tea

  以原叶茶和(或)茶汤、水果、现榨果蔬汁、原榨果汁、果汁、蔬菜汁、蔬菜、乳制品中一种或 多种为原料，添加或不添加其他食品，不添加固体饮料，经现场加工制成的液体或固液混合物。

• 其他现制茶饮 others

  除上述现制茶饮之外的其他现制茶饮。

新茶饮的术语分为原叶茶饮、茶汤、茶顶、现榨果蔬、现制茶饮5大类。

• 原叶茶饮 tea

  纯茶饮

  采用冲泡、浸泡或煮制等方式制成的茶叶水提液。

• 茶汤 tea soup

  以原叶茶饮和(或)其浓缩液、和(或)茶粉等为原料加工制成的，具有原叶茶饮风味的水溶液。

• 茶顶 topping

  覆盖于茶汤及其制品的顶部，呈现单独层次的可食用物质。

• 现榨果蔬汁 fresh juice

  用手工或机械方法现场加工制成的果蔬汁。

• 现制茶饮 tea drinks

  现制茶饮料

  现制茶饮品

  现场加工制作，供消费者直接饮(食)用的茶汤及其制品。