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一、概述

新式茶饮是以优质原叶茶（以红茶、乌龙茶为主）为核心原料，辅以不同萃取方式提取的浓缩液，并加入新鲜牛奶、新鲜水果、果汁、进口奶油、天然动物奶油、软欧包等材料调制而成的饮料，具有代表性的如芝士红茶、奶盖茶、碳焙乌龙奶茶等。新式茶饮根据其产品形态、目标市场的不同，可以分为现制即饮式茶饮（如喜茶、乐乐茶等）、固体茶饮料（如鹿角巷推出的蜜桃乌龙牛乳茶，以供应商超渠道为主）和灌装茶饮料（如香飘飘推出的Meco蜜谷.果汁茶）三种类型。

新式茶饮分类

资料来源：智研咨询整理

一般认为，新式茶饮是以优质茶叶及制品为主要原料，配以鲜奶或奶制品（淡奶、炼乳、芝士）、水果或果汁、糖、香料、谷物、草本植物、豆类、酒、二氧化碳等原辅料，经现场提取和调配混合而成的即饮茶饮料。新式茶饮是在传统茶叶消费和传统工业化茶饮料基础上，为适应新时代天然、健康、时尚、方便的消费新需求而发展起来的，具有材质天然、设计时尚、现场制作和即饮方便等特点。

新式茶饮的特点

资料来源：智研咨询整理

二、发展现状

1、市场规模

2010年以来，茶业消费市场逐渐出现了一种有别于传统茶叶和瓶装即饮茶的新式茶饮产品，这些产品突破了传统茶饮制作和消费边界，以其材质天然、设计时尚、现场制作和即饮方便等特点，满足了新时代年轻一代消费者的需求，产业得到快速发展，2021年中国新式茶饮行业市场规模达979亿元，较2020年增加了206亿元，同比增长26.65%，新式茶饮成为继传统杯泡热饮、工业化瓶装即饮茶之后的第三大茶叶消费方式，新式茶饮的出现，不仅满足了新时代茶叶市场消费的个性化需求，而且也是解决茶叶消费和培养新一代茶叶消费者的技术新路径，未来中国新式茶饮市场将继续保持增长趋势，预计2023年中国新式茶饮行业市场规模将达到1771亿元。

2016-2023年中国新式茶饮行业市场规模统计及预测

资料来源：艾瑞、智研咨询整理

近年来，随着人们消费水平的提升和消费观念的升级以及对健康、时尚、新潮、个性的追求，同时伴随着传统（茶）文化的复兴，新式茶饮以其趣味性、时尚感、参与感、体验感、健康便捷、口感优良且多样等特征受到了广大年轻消费群体（以90后为主）的普遍欢迎，根据《2020新式茶饮白皮书》的介绍，新茶饮消费者中，月均消费200-400元的消费者占31%，占比最大。

90后与00后消费者新茶饮月均消费

资料来源：中国连锁经营协会、智研咨询整理

根据《2020新式茶饮白皮书》的介绍，新茶饮消费者中，与Z时代对健康的偏好相一致，消费者最认可新茶饮的几个要素是无添加剂、纯天然的原料和无糖/少糖，新茶饮也击中了消费者对于健康升级的需求。

90后消费者认为的健康工艺/成分

资料来源：中国连锁经营协会、智研咨询整理

2、市场竞争格局

高端、中端、大众市场均有发展较快的玩家，各类市场显著呈现不同特征：高端市场中，喜茶、奈雪更注重打造品牌，正在高速发展且不断占领更大的市场份额；中端市场中，传统玩家Coco、一点点市场份额曾一度领先，但众多新兴玩家（例如茶颜悦色、古茗等）通过产品的创新/升级以及品牌的打造，正在高速发展，不断提升自己的市场份额；大众市场整体增长低于中高端市场，市场玩家一般管理能力较差，但有跑出来的龙头公司蜜雪冰城不断拿下更多的市场份额。

1）高端市场

在高端市场，在产品中会使用最优质的原料并保持产品设计的创新，同时需要在品牌打造和用户沟通上给予消费者更优的体验。高端市场中，各公司表现差异较大：喜茶、奈雪开创了高品质、强创新、社交属性强、品牌力强的新高端茶饮品类。喜茶和奈雪正不断蚕食其他玩家市场份额，2019年市占率分别达22%、14%，同比增速分别达167%和100%。其他知名玩家由于商标、产品创新乏力等原因，2019年起开始关店，市场份额大幅下滑，消费者也在不断向新兴品牌流动。

2019年中国新式茶饮市场格局（高端市场）

资料来源：中国连锁经营协会、智研咨询整理

2）中端市场

中端市场品牌的增长驱动力主要是（1）对传统大众市场的替代；（2）对高端市场产品的平替，即用类似高端茶饮的产品为消费者带来优质的产品体验。Coco和一点点是中端市场的传统玩家，市场份额较高且发展比较平稳，2019年市占率分别为14%、9%。近年来，古茗、书亦、茶颜悦色等中端新兴品牌不断涌现，快速提升了自己的市场份额。古茗主要在沿海三四线城市销售优质奶茶、水果茶，取得快速增长；书亦从成都起步，以烧仙草作为主打产品；茶颜悦色则走中国风路线，集中区域密集开店并在产品上有诸多创意。

2019年中国新式茶饮市场格局（中端市场）

资料来源：中国连锁经营协会、智研咨询整理

3）大众市场

蜜雪冰城是大众市场中的“王者”，基于其在供应链端积累的优势，一直在该市场占据领先位置，市占率达14%。蜜雪冰城市场份额较为稳定，暂无可以对其形成威胁的玩家出现。同时，大众市场的大部分玩家一般管理能力较差，大多属于上个茶饮时代的品牌，管理团队创新能力不足，需要对自身进行产品、品牌升级。各类品牌在不同原材料上的供应链管控能力有所差异。随着新兴品牌的迅速发展，以及我们在实地调研中了解到部分新兴品牌开始对爆款sku的产地产能开始进行买断和整合，未来新兴品牌的供应链能力也将随着其前端销量的增长不断提升。

2019年中国新式茶饮市场格局（大众市场）

资料来源：中国连锁经营协会、智研咨询整理

三、未来发展趋势

新式茶饮是在新时代消费新需求的倒逼下产生的，随着经济社会的发展和人们生活需求的不断改变与提升，新式茶饮作为茶叶消费的新途径，正在也必将发生不断的创新和改变。

中国新式茶饮未来发展趋势

资料来源：智研咨询整理